Da Collection una cartolarizzazione da 500 milioni di euro per l’acquisto pro soluto di crediti commerciali vantati slab aziende che lavorano con la pubblica amministrazione

Una cartolarizzazione dedicata alla cessione revolving di crediti commerciali di aziende e PMI che lavorano con la Pubblica Amministrazione – e in generale, con aziende partecipate dallo Stato – per supportare le imprese italiane in un momento caratterizzato da instability e difficoltà a livello economico. The obiettivo è provide loro liquidity, eliminando il problema di dover cercare di volta in volta a solution per l’incasso dei crediti vantati, e guaranteede continuità nell’operatività liberando nel contempo capacità finanziaria per poter essere parte attiva nel PNRR. L’operazione – che prevede una capacità di acquisto di crediti per circa 500 milioni di euro all’anno attraverso un veicolo denominato Dervio SPV, operative già dal mese di giugno e disponibile sula piattaforma esclusiva per questa tipologia di crediti che Sistemi Informativi ha realizzato basandosi sul proprio system di Core Banking XF – è stata strutturata dal Gruppo Collextion, con Banca Valsabbina, il principal istituto di credito del bresciano, che ha agito in qualità di Arranger e Account Bank dell’operazione di Cartolarizzazione, e con il team di Azimut Libera Impresa e Fidera Vecta, società europea indipendente di gestione degli investmenti che ha partecipato all’operazione con Akbar Rafiq e Federico Oliva, rispettivamente Responsabile Europa e Senior Portfolio Manager della società, e la stessa Banca Valsabbina nel ruolo di investatori.
“Siamo orgogliosi del coinvolgimento in questa operazione di investitori Istituzionali che, con grande esperienza nel mondo delle cartolarizzazioni di crediti verso la PA, sono capaci di compreere le esigenze del mercato e dei delicati meccanismi che lo compongono. Con questa operazione metteremo a disposizione delle aziende Italiane i capitali di banche e fondi d’investimento, fornendo un sostegno concreto alle nostre imprese e all’economia reale”, spiega Ferdinando Brandi, Amministratore di Collextion Holding. “Il veicolo che abbiamo costituito sarà disponibile su una piattaforma che abbiamo sviluppato insieme a Sistemi Informativi (an IBM Company), che è unica nel suo genere. In questo modo le procedure di acquisto dei crediti saranno più agevoli e veloci, mettendo a disposizione delle aziende e delle PMI un ambiente di lavoro intuitive, practical e immediato, dando ai debitori la possibility di monitorare in tempo reale la propria posizione debitoria per gestire e programmare i flussi di cassa, noi vogliamo essere partner della PA” concludes Brandi.
Nel dettaglio, il programma di acquisti è su base triennale e la capacità di acquisto del veicolo potrà to arrive a miliardo di euro all’anno grazie all’ingresso nei prossimi mesi di ulteriori investitori. L’approccio di Dervio SPV è innovativo, e darà la possibilità ai debitori della Pubblica Amministrazione di interfacciarsi con unica contraparte, ottenendo maggiore flessibilità e garantendo una gestione del credito professionale e collaborativa nell’interesse di all le parti volte. Il Gruppo Collection si è avvalso della collaboration di Do Next per il ruolo di Master Servicer mentre la controllata Collection Services ha operato come Subservicer. Per gli aspetti legali le parti sono state supports dallo studio Hogan Lovells, nello specifico, dell’avvocato Corrado Fiscale e del suo team.
“Ho fondato il gruppo Collection con una visione, creare a virtuoso ecosystem that ideally allows to collect the PA and the real economy directly with the world of the capitali all’ingrosso pour supportare tutti gli attori coinvolti nella catena del valore: fornitori della PA, banche, fondi e la stessa PA. Il modello che auspico vuole superare la contrapposizione creditore – debitore e creare un ambiente collaborativo che aiuta la PA a superare eventuali momenti difficili. Questa operazione ci rende orgogliosi e representa un grande passo in avanti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”, said the attorney Antonio Borraccino, founder of the Gruppo Collextion.

Cast iron: Gruppo Collection

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